三安光电股票概念题材——三安光电明天走势预测

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• 1、三安光电值得长期持有吗
• 2、半导体行业变化趋势分析系统有哪些？

三安光电值得长期持有吗

最佳答案值得。

一、业绩大幅增长

三安光电21年前三季度实现营收95.3亿元，业绩增长61.5%;实现净利润12.9亿元，增长37%,。其中，由于化合物半导体业务高速增长，21年前三季度三安集成收入6.5亿元，增长128%，营收占比提高至19%，带动第3季度单季公司实现营收增长46.5%至34.2亿元，实现净利润4亿元，增长32.6%，扣非后净利润3.1亿元，增长39.7%。从毛利率来看，三安光电21年前三季度综合毛利率24.5%，环比提高近3个百分点！

二、目前化合物半导体的需与求

需求：化合物半导体景气周期和高成长多领域共振。LED方面，自2020年下半年起，显示、背光等需求回暖，行业重新迎来上行机遇；射频方面，从国防军工到基站，氮化镓射频器件应用愈加广泛，射频前端（GaAs PA、LT/LN滤波器）伴随通信频段增加，量价齐升；电力电子方面，SiC和GaN两大方向齐头并进，2021年市场规模近10亿美元，受益于新能源汽车、电力和光伏（PV）逆变器等方面的需求增长，木木预计未来5年年均增速接近45%；光通讯方面，2020年开始，全球5G通信网络建设启动，疫情带来数据流量大爆发，数据中心建设加速，全球CSP和ICP资本开支齐升推动行业快速增长！

供给：化合物半导体国产厂商与海外先发者竞逐全球市场。LED方面，大陆主导全球市场，LED芯片市场集中度不断上升，三安光电作为龙头，护城河日深；射频方面，基站PA和射频前端均由海外厂商主导（90%的市场），替代空间广阔；电力电子方面，海外厂商在衬底、外延、设计和制造方面均占据主导地位，技术领先，国内厂商追赶取得一定成效；光通讯器件方面，国产厂商已占得半壁江山！

就目前的需求，三安光电的成长性各位应该可以预测或推断心中的疑惑了！ 三、三安光电的格局与布局

目前三安光电在手订单充沛：导入三星电子Mini Led在手订单充沛，截止2021年底，根据取得的意向性订单，公司2022年订单金额约2.2亿元/月；2）产能布局领先：公司2019年成立湖北三安建设全球首条Mini/Micro LED外延和芯片生产线；3）新业务开发和客户导入顺利，射频国内外累计客户100家，光通讯PD量产客户104家、VCSEL量产客户55家，电力电子碳化硅二极管上半年新开拓客户518家，出货客户超过180家！

四、滤波器进入智能机供应链，射频业务稳步推进

三安光电的滤波器产品已被国际重要客户智能手机认证通过，并透过国内ODM厂采购本公司滤波器产品，这标志公司滤波器产品正式进入智能手机供应链，为未来产品开拓市场奠定坚实的基础。三安光电滤波器SAW和TC-SAW产品已开拓客户41家，其中17家为国内手机和通信模块主要客户，产品已成功导入手机模块产业供应链。GaAs射频2021年上半年扩产设备已逐步到位，产能达到8000片/月，目前射频产品已经覆盖了2G-5G手机PA、WiFi、滤波器等应用领域。随着手机终端厂商的直接导入以及三安光电产能的提升，木木认为未来在该领域的国产化替代市场份额将进一步提升！

半导体行业变化趋势分析系统有哪些？

最佳答案预见2023：《2023年中国第三代半导体行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市企业：目前国内第三代半导体行业的上市公司主要有华润微(688396);三安光电(600703);士兰微(600460);闻泰科技(600745);新洁能(605111);露笑科技(002617);斯达半导(603290)等。

本文核心数据：第三代半导体分类;SiC;GaN电子电力和GaN微波射频产值;SiC;GaN电子电力和GaN微波射频市场规模

行业概况

1、定义

以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)、金刚石、氮化铝(AIN)为代表的宽禁带半导体材料，被称为第三代半导体材料，目前发展较为成熟的是碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)。

与传统材料相比，第三代半导体材料更适合制造耐高温、耐高压、耐大电流的高频大功率器件，因此，其为基础制成的第三代半导体具备更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的导热率，以及更强的抗辐射能力等诸多优势，在高温、高频、强辐射等环境下被广泛应用。

第三代半导体主要包括碳化硅(SiC)、氮化铝(AlN)、氮化镓(GaN)、金刚石、氧化锌(ZnO)，其中，碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)并称为第三代半导体材料的“双雄”，是第三代半导体材料的典型代表。

2、产业链剖析：产业链涉及多个环节

第三代半导体产业链分为上游原材料供应，中游第三代半导体制造和下游第三代半导体器件环节。上游原材料包括衬底和外延片;中游包括第三代半导体设计、晶圆制造和封装测试;下游为第三代半导体器件应用，包括微波射频器件、电力电子器件和光电子器件等。中国第三代半导体行业产业链如下：

第三代半导体产业链各个环节国内均有企业涉足。从事衬底片的国内厂商主要用露笑科技、三安光电、天科合达、山东天岳、维微科技、科恒晶体、镓铝光电等等;从事外延片生产的厂商主要有瀚天天成、东莞天域、晶湛半导体、聚能晶源、英诺赛科等。苏州能讯、四川益丰电子、中科院苏州纳米所等;从事第三代半导体器件的厂商较多，包括比亚迪半导体、闻泰科技、华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、泰科天润等。

行业发展历程：兴起的时间较短

中国第三代半导体兴起的时间较短，2013年，科技部863计划首次将第三代半导体产业列为国家战略发展产业。

2016年，为第三代半导体发展元年，国务院国家新产业发展小组将第三半导体产业列为发展重点，国内企业扩大第三半导体研发项目投资，行业进入快速发展期。

2018年1月，中车时代电气建成国内第一条6英寸碳化硅生产线;2018年，泰科天润建成了国内第一条碳化硅器件生产线;2019年9月，三安集成已建成了国内第一条6英寸氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)外延芯片产线并投入量产。在2020年7月，华润微宣布国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线正式量产。

2020年9月，第三代半导体写入“十四五”规划，行业被推向风口。

行业发展现状

1、产值规模逆势增长

随着5G、新能源汽车等市场发展，第三代半导体的需求规模保持高速增长。同时，中美贸易战的影响给国产第三代半导体材料带来了发展良机。2020年以来，在国内大半导体产业增长乏力的大背景下，我国第三代半导体产业实现逆势增长。

2021年我国第三代半导体产业电力电子和射频电子两个领域实现总产值达127亿元，较2020年增长20.4%。

其中SiC、GaN电力电子产值规模达58亿元，同比增长29.6%。GaN微波射频产值达到69亿元，同比增长13.5%，较前两年稍有放缓。

2、产能大幅增长但仍供应不足

根据CASA数据显示截至2020年底，我国SiC导电型衬底折算4英寸产能约40万片/年，SiC-on-SiC外延片折算6英寸产能约为22万片/年，SiC-onSiC器件/模块(4/6英寸兼容)产能约26万片/年。

GaN-on-Si外延片折算6英寸产能约为28万片/年，GaN-on-Si器件/模块折算6英寸产能约为22万片/年。

2021年，第三代半导体产能建设项目如火如荼开展，据CASA不完全统计，2021年大陆地区SiC衬底环节新增投产项目7项，披露新增投产年产能超过57万片。三安半导体、国宏中能、同光科技、中科钢研、合肥露笑科技等企业相继宣布进入投产阶段。此外，微芯长江、南砂晶圆、泽华电子三家宣布SiC项目工程封顶。

但随着新能源汽车、5G、PD快充等市场的发展，我国国产化第三代半导体产品无法满足庞大的市场需求，目前有超过八成产品以来进口。可见第三代半导体产品国产化替代空间较大。

3、电力电子器件市场规模超70亿元

2017-2021年，中国SiC、GaN电力电子器件应用市场快速增长。2021年我国SiC、GaN电力电子器件应用市场规模达到71.1亿元，同比增长51.9%，第三代半导体在电力电子领域渗透率超过2.3%，较2020年提高了0.7个百分点。

目前，GaN电力电子器件主要应用在快充领域。SiC电力电子器件重点应用于新能源汽车和充电桩领域。我国作为全球最大的新能源汽车市场，第三代半导体器件在新能源汽车领域的渗透快于整车市场，占比达57%;PD快充占9%;PV光伏占了7%。

2021年，我国GaN微波射频器件市场规模约为73.3亿元，同比增长11%。其中国防军事与航天应用规模34.8亿元，成为GaN射频主要拉动因素。

全国各地5G基站建设在近几年达到高峰，2021年无线基础设施是我国GaN微波射频器件的主要应用领域，占比约50%，其次为国防军事应用，市场占比约为43%。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：江苏省第三代半导体代表性企业分布最多

当前，我国第三代半导体初步形成了京津冀鲁、长三角、珠三角、闽三角、中西部等五大重点发展区域。

从我国第三代半导体行业产业链企业区域分布来看，第三代半导体行业产业链企业在全国绝大多数省份均有分布。其中河南省第三代半导体企业数量分布最多，同时山东、江苏和甘肃等省份企业数量也相对集中。

从代表性企业分布情况来看，江苏省第三代半导体代表性企业分布最多，如苏州纳维、晶湛半导体、英诺赛科等。同时广东、山东代表性企业也有较多代表性企业分布。

2、企业竞争格局：主流企业加速扩张布局

经过初期的发展，第三代半导体迅速在新能源汽车、5G基站、PD快充等领域应用，市场规模增长迅速。同时，行业内的竞争也逐渐加剧。为了迎合市场需求，抢占市场地位，国内主流半导体企业均加强在第三代半导体产业的布局，扩充第三代半导体的产能。其中，代表性的主流企业有三安光电、中电科55所、泰科天润等。

行业发展前景及趋势预测

1、2027年行业规模有望超过900亿元

第三代半导体已经写入“十四五”规划。根据CASA的预测，在国家政策的支持和下游需求增长的背景下，预计未来五年，我国SiC、GaN电力电子器件应用市场将以45%的年复合增长率增长至2027年的超660亿元;GaN微波射频器件市场规模将以22%的年均复合增长率增长至2027年的超240亿元。2027年第三代半导体整体市场规模有望超过900亿元。

2、国产化进程将加速

未来，在市场规模趋势方面，我国第三代半导体行业将持续保持高速增长;在细分产品发展趋势方面，SiC需求将会增长，GaN应用场景将进一步拓展;在技术发展趋势方面，大尺寸Si基GaN外延等问题将会有所进展。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国第三代半导体材料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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