今天皮蛋百科给大介绍理财规划师需要什么条件的知识,其中也会对理财规划师需要什么条件进行解释,希望能解决你遇到的问题!

理财规划师应具备哪些条件(理财规划师需要什么条件)

2022年理财规划师考试科目、报考条件、报名流程、报考指南

这段时间已经有不少朋友在咨询理财规划师明年考期的时间了,关于2022年理财规划师考试科目、报考条件、报名流程等报考指南,今天小编给大家梳理一下,方便大家报考2022年的CHFP理财规划师认证考试。

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理财规划师报名流程

● 了解报考时间、报考途径、准备报考资料 → 报名

● 了解考试时间 → 合理规划复习时间

● 了解考试地点 → 提前规划行程路线

● 考前一周左右 → 下载并打印准考证

● 携带准考证、身份证及理财计算器 → 参加考试

理财规划师考试科目

● 考试科目为两科:

《基础知识》《专业技能》

● 满分100分制

单科成绩≥60分为合格

单科成绩保留两年

证书一经考取终身有效

理财规划师证书样本

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CHFP 理财规划师报考指南

For you

通过最终考试,成绩合格者将颁发人力资源社会保障部中国国家人事人才培训网、中国职业技能培训协会双认证的CHFP理财规划师执业能力认证证书。

证书可在人力资源社会保障部中国国家人事人才培训网、中国职业技能培训协会全国联网查询,正规有效。

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CHFP 理财规划师学习内容

基础知识:理财规划基础、财务会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、金融计算器。

专业技能:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。

CHFP理财规划师除成熟的理论基础外,更注重实践操作,由导师面对面地对学员进行过答疑解惑;在形式上包含场景化的课程内容、成果演示、考核通关等内容;真正做到学以致用,提升理财规划师自身价值感,打造财富管理专业人才。

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CHFP 理财规划师报考条件

● 初级理财规划师

年满18周岁,专科及以上高校在校学生。

● 中级理财规划师(具备以下条件之一者)

1、具有大专及以上学历,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、年满24周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

● 高级理财规划师(具备以下条件之一者)

1、年满30周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、取得中级理财规划师证书,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、具有大专学历,具有四年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本科学历,具有两年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

5、拥有金融学,会计学,管理学,法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

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2022理财规划师如何报考?证书的含金量怎么样?

2022年11月理财规划师CHFP报考通知

5、欢迎咨询

CHFP国家理财规划师报考

参加理财规划师培训节省70%的时间与精力,助力快速获得专业技能,获取理财规划师证书以获得社会认可。具备丰富经验的理财规划师,不可能只面对客户,必然要向部门理财管理、甚至企业综合管理的方向发展,需要系统且全面的理财规划知识的支撑,以及不断提升的综合素质;

浅谈理财规划师就业前景

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一直以来,人们对于理财都是满怀热情,从过去的银行定期到现在的股票基金,大家无一不在寻求更适合自己的理财方式,但是,有很多人并不了解哪种理财最适合自己,所以需要理财规划师量身订造一套理财方案。

什么是理财规划师?

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术,针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标,提供综合性理财咨询的服务。当然,这是比较官方的说法。实际上,可以理解为:人们在追求高收益高回报的同时必须也需要考虑到安全性和流动性,那么这两者如何去做好定夺,其实取决于个人偏好,但是拿捏不准其中的尺度,恐怕后果不堪设想。

总的来说,理财就是在保证增值的基础上,平衡安全性、收益性和流动性的过程。而这一过程,就是资产配置的过程,是动态的,且需要不断调整、整合,最后达到合理的水平,才能实现财富的增长。因此,专业的事情需要交付到专业的人士手中,这也正是理财规划师存在的意义。

理财规划师等级?

毫无疑问,理财规划师也是需要持证上岗的,而且越高等级的理财规划师待遇越高。不同等级的报考条件有不同的限制,考试的内容课程也是不相同的,今年的考试时间在5月份、11月份,有需要的小伙伴可以留意一下。

理财规划师执业能力认证(CHFP)共设三个等级:初级理财规划师、中级理财规划师、高级理财规划师。

理财规划师就业前景如何?

财富的增加意味着人们需要合理规划理财,因而理财规划师便成为了一个热门的职业。正是因为人们有了理财的意识,才有理财规划的需求,生活费用需要规划、教育支出需要规划,一个家庭的各项费用都需要合理的规划才能使资源最优化,避免不必要的损失。市场的人才缺口也随之变大,可想而知,就业前景一片明朗。

同时这是一份高薪的职业,以深圳为例,理财规划师月平均收入在15k,大部分人员工资水平在12k左右上下浮动,数字非常诱惑。

最增值的投资就是投资自己,通过学习来提升自己的知识、阅历和眼界,总比低头自怨自艾、守株待兔来得实际。行动起来让生活更美好!

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今天的内容先分享到这里了,读完本文理财规划师应具备哪些条件(理财规划师需要什么条件)之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。